Intrexx Archive - PortalConsult GmbH

Reklamationsmanagement im Handel

Tue, 10 Mar 2026 11:17:28 +0000

BETTENRID ist ein Münchner Unternehmen mit langer Tradition, das aus der Innenstadt nicht mehr wegzudenken ist. In zwei Häusern im Herzen von München heißt BETTENRID seine Kunden willkommen.

Bereits im Jahr 1916 wurde der Grundstein des Familienunternehmens gelegt, als Rosa Zaininger mit der Reinigung von Betten und Bettfedern begann. Über Jahrzehnte und Generationen hinweg entwickelte sich das Traditionshaus BETTENRID zur ersten Adresse, wenn es um Schlafkomfort und stilvolles Wohnen geht. Seit mehr als 100 Jahren steht BETTENRID nun bereits für Alles rund ums Schlafen, Wohnen und Baden – und das von bester Qualität und nach höchsten Standards gefertigt.

Mit Click & Collect, Maßanfertigung, Probeliegen im Schlaflabor, Waschservice und Entsorgung bietet BETTENRID den Kunden zusätzliche Services an. Bei der Beratung durch erfahrene Fachkräfte steht seit jeher der Kunde und dessen Zufriedenheit im Mittelpunkt.

“Unser vorhandenes Reklamationstool wurde schon seit vielen Jahren genutzt und konnte unsere mittlerweile komplexen Arbeitsabläufe nicht mehr darstellen. Mit der Firma PortalConsult haben wir einen kompetenten IT-Spezialisten gefunden, der uns diese Prozesse in einen Workflow umgewandelt und in eine neue Reklamationssoftware verpackt hat. Alle Bedürfnisse unserer Abteilungen sind in dieses Tool geflossen, so dass jeder mit einfachen Anwendungsmasken die Abläufe abarbeiten kann. Unsere Reklamationsbearbeitungszeit wurde dadurch erheblich verringert.”

Thomas Sengl – Bereichsleitung Rechnungswesen BETTENRID

Die Herausforderung

Die vorhandene Reklamationsbearbeitung war nicht durchgängig digitalisiert und verschiedene Schritte fanden noch papierbasiert statt. Eine schnelle Abwicklung der Reklamation wurde zudem erschwert durch Medienbrüche, wie z. B. im Versand von Reklamations-Fotos per E‑Mail oder in der Dokumentation der Kundenkommunikation. Die mangelnde Transparenz des Prozesses führte zu einem hohen Aufwand an Rückfragen. Auch die Frage „wer bearbeitet wann was“ konnte nicht ohne weiteres beantwortet werden. Verlässliche Auswertungen zu Reklamationen waren mit einem hohen Aufwand verbunden.

Da Informationen zu Herstellern, Artikeln sowie zu Kunden und Rechnungen in der Warenwirtschaft vorlagen, sollten diese Informationen auch für die Erstellung und Bearbeitung der Reklamation zur Verfügung stehen.

Alle einzelnen Prozessschritte und deren Abhängigkeiten untereinander, sowie die Beteiligung aller betroffenen Unternehmensbereiche (Verkauf, Kundendienst, Buchhaltung, Logistik, Controlling, etc.), sollte durchgängig und transparent abgebildet werden. Ein wichtiges Ziel war es, das Personal in den Verkaufshäusern, sowie den Kundendienst vor Ort beim Kunden, bei der Erfassung und Bearbeitung einer Reklamation optimal zu unterstützen.

Die Lösung? Intrexx!

Auf Basis von Intrexx wurde ein Portal erstellt, das sämtliche Reklamationsvorgänge einfach, durchgängig und für alle relevanten Unternehmensbereiche übersichtlich abbildet. Im Rahmen mehrerer Workshops mit Mitarbeitern aus den verschiedenen Unternehmensbereichen wurde der Reklamationsprozess zuallererst in die notwendigen Einzelschritte zerlegt. Hierbei wurden alle im jeweiligen Prozessschritt notwendigen Informationen und deren Abhängigkeiten herausgearbeitet, detailliert beschrieben und die am Prozess beteiligten Unternehmensbereiche definiert.

Mithilfe von Verknüpfungen zwischen Reklamationsportal und Warenwirtschaftssystem stehen dem Verkauf bzw. Kundendienst bei der Erfassung einer Reklamation alle Daten zum Kunden, zu dessen Rechnungen und damit zu den gekauften Artikeln und deren Hersteller im gesamten Reklamationsprozess zur Verfügung. Ohne großen Aufwand kann so eine Kundenreklamation zu einem gekauften Artikel erstellt werden.

Durch die einfache Möglichkeit von Intrexx Anwendungen responsiv zu erstellen, kann speziell der Kundendienst vor Ort beim Kunden auch mit seinem Smartphone oder Tablet auf das Portal zugreifen, Reklamationen erstellen oder bereits vorhandene Informationen zu einem Schaden vervollständigen, in Form von Text oder auch mit Fotos seiner Handy-Kamera.

Auf der Startseite des Portals sieht jedes Teammitglied die für ihn freigegebenen Prozessschritte mit den zu bearbeitenden Reklamationen. Die Führungskraft hat die Möglichkeit, jederzeit zu sehen, in welchem Stadium des Prozesses und in welcher Verantwortung sich die Reklamation aktuell befindet.

Individuelle Startseite

Je nach Benutzergruppe werden die zu bearbeitenden Reklamationen übersichtlich auf der Startseite angezeigt. Das gibt den Nutzern direkt alle erforderlichen Informationen.

Bearbeitungsklarheit

Obwohl der Reklamationsprozess sehr komplex ist, wird an jedem Punkt im Prozess klar, welche Informationen an der jeweiligen Stelle benötigt werden.

Überblick bei den Terminen

Ein übersichtlicher und filterbarer Kalender zeigt alle Termine für den Kundendienst sowie für Lieferung und Abholung an.

Unterstützung des Kundendienstes

Direkt vor Ort beim Kunden kann der Kundendienst die Reklamation anlegen, bearbeiten und über die Kamera des Smartphones oder Tablets Bilder hinzufügen.

Übersichten und Auswertungen

Um auf Rückfragen des Kunden schnell antworten zu können, werden Reklamationen durch Übersichten mit Filterfunktion angezeigt. Graphische Auswertungen bieten die Möglichkeit Verbesserungspotentiale sichtbar zu machen.

Der Case in Zahlen

Zwei sehr wichtige Größen bestimmen die zunehmende Bedeutung von Reklamationen: Kundenzufriedenheit und Kosten. Genau dafür gibt es durch die Digitalisierung eine inzwischen nahezu perfekte Lösung: Automatisierung mit Intrexx

Fazit

Jede Reklamation wird in einem zentralen System erfasst, egal ob die Reklamation über Telefon, per E‑Mail oder über einen anderen Weg kommt. Die erfasste Reklamation wird vom Team gezielt priorisiert und bearbeitet. Der aktuelle Stand der Reklamation ist jederzeit für alle Teammitglieder und Führungskräfte einsehbar.

Dank des systemgestützten Prozesses kann dabei nichts mehr übersehen werden. Das Reklamationsmanagement führt alle Teammitglieder Schritt für Schritt durch die Bearbeitung und prüft alle Eingaben auf Vollständigkeit und Korrektheit. Sämtliche Bearbeitungsschritte sind in der Reklamation dokumentiert. Darüber hinaus ist die komplette Kommunikation mit dem Kunden, den verschiedenen beteiligten Unternehmensbereichen und dem Hersteller nachvollziehbar. So ist vollständige Transparenz jederzeit gegeben.

Dem System stehen durch die Verbindung zur Warenwirtschaft stets alle aktuellen Daten zu Kunden, Rechnungen, Herstellern und Artikeln zur Verfügung.

Der Beitrag Reklamationsmanagement im Handel erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Intrexx im Autohaus

Tue, 03 Mar 2026 13:07:00 +0000

Ohne Intrexx würden die wichtigen zentralen Informationen im Unternehmen nicht zum Mitarbeiter gelangen. Prozesse würden deutlich langsamer und aufwendig per Papier und Excel verarbeitet werden. Mit Intrexx kann man im Baukastensystem schnell kleine und große Applikationen für das eigene Unternehmen erstellen.

Maik Niemann

Geschäftsführer, Autohaus Widmann + Winterholler GmbH

Die Widmann + Winterholler GmbH hat sich als Vertragshändler von BMW und MINI vor allem in Oberbayern und dem Allgäu einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der beiden Autohäuser Widmann und Winterholler sowie dem Autohaus Mendler entstanden. Die Vertragspartnerschaften reichen teilweise bis 1960 zurück. Mittlerweile beschäftigt die Autohaus Widmann + Winterholler GmbH mehr als 300 Mitarbeiter an sieben Standorten.

Vor einigen Jahren war der Vertragshändler auf der Suche nach einer Software, mit der er Prozesse sowie Formulare effizient digitalisieren konnte. So sollten Workflows verbessert, die Nähe zu Kunden gestärkt und eine höhere Transparenz im Unternehmen sichergestellt werden. Schnell war klar: Mit Intrexx lassen sich alle diese Anforderungen erfüllen. Vor allem die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Software hat die Autohaus Widmann + Winterholler GmbH von Anfang an überzeugt. Das Unternehmen setzt Intrexx bereits seit 2011 ein. Der Aufbau eines individuellen und leistungsstarken Portals hat insgesamt nur ca. sechs Monate gedauert.

Egal, ob es um die effiziente Kommunikation, die Abwicklung von Aufträgen und Exporten oder das interne Bestellwesen geht – Intrexx unterstützt den Vertragshändler ganzheitlich bei der digitalen Transformation. Die Mitarbeiter profitieren vor allem von der Applikation Kundencockpit. Denn sie ermöglicht es ihnen, einen 360-Grad-Blick auf die Kunden zu werfen. Welche Verträge haben sie abgeschlossen? Welche Serviceleistungen sind terminiert, in Arbeit oder wurden von ihnen in Anspruch genommen? Und welche Kontakte, Angebote und Probefahrten hatte der Kunde zuletzt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das Kundencockpit. Es bündelt sämtliche Informationen, die rund um einen Kunden relevant sind. Denn in dieser Applikation werden die Daten aus den verschiedenen BMW-Systemen für Service und Verkauf sowie dem ERP-System (incadea.engine) und dem Digitalem Archiv (lobo-dms) mit dem Intranet von Intrexx verbunden.

Kein Wunder, dass die Mitarbeiter der Widmann + Winterholler GmbH das Portal sehr gut annehmen. Da es sich bei Intrexx um eine einfach zu verstehende Software handelt, verlief die Einarbeitung sehr gut. Inzwischen erleichtert das Portal bereits 180 Mitarbeitern des Vertragshändlers das Leben. Mithilfe von Intrexx wurde nicht nur eine zentrale digitale Datenverarbeitung sichergestellt, sondern es konnten auch Prozesse digitalisiert und effizienter gestaltet werden.

Mit der Einführung von Intrexx Share im November 2018 wird nun auch die Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen schnell, effizient, transparent und einheitlich erfolgen. Ein zentrales Ziel ist die bessere Vernetzung der Mitarbeiter im Unternehmen, sowohl abteilungs- als auch filialübergreifend. Wissen und Ideen können mit Intrexx Share effektiv übertragen werden. Alle Mitarbeiter inkl. der Werkstatt-Kollegen ohne eigenen PC haben einen persönlichen Zugang bekommen, sodass hier jeder auf gleicher Ebene aktiv Informationen erhalten und teilen kann.

Die Vorteile auf einen Blick:

Schnelle und einfache Digitalisierung von Prozessen und Formularen
zentrale digitale Datenverarbeitung
360-Grad-Blick auf die Kunden mithilfe der Applikation Kundencockpit
Verbesserte interne Kommunikation durch die Einführung von Intrexx Share

Der Beitrag Intrexx im Autohaus erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Seminarverwaltung mit Intrexx

Sat, 03 Jan 2026 13:38:00 +0000

Unsere komplexen Arbeitsstrukturen in der Seminarverwaltung stellt uns vor Probleme, PortalConsult und Intrexx waren für uns die Lösung. Die detailreiche und gute Arbeit in den Analysephase brachte uns ein genaues Abbild unserer Vorgänge. Das fertige System ist vielseitig und arbeitet mit Automatismen was uns die Arbeit sehr erleichtert.

Merlin Fuchs

Münchner Baumkletterschule

Die Münchner Baumkletterschule mit Sitz in Gilching bei München ist spezialisiert auf die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Seilklettertechnik, Baumpflege und Arbeitssicherheit. Seit die Münchner Baumkletterschule 2002 als erste Ausbildungsstätte in Deutschland akkreditiert wurde, ist sie stetig gewachsen und umfasst nun rund 25 Ausbilder im bundesweiten Einsatz. Zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern bietet die Münchner Baumkletterschule ein großes Spektrum an Kursen an.

Für die Verwaltung und Abwicklung der Kurse, Ausbilder und Teilnehmer wurden bisher verschiedene Systeme genutzt. Dies führte zu mehrfacher Datenhaltung, die unter anderem die Aktualität und Korrektheit der Daten beeinträchtigte. Der gesamte Ablauf (Planung, Durchführung und Nachbereitung) der Kurse soll zukünftig in einem System automatisiert werden. Des Weiteren soll die Kommunikation mit den Ausbildern und Teilnehmern über das System erfolgen und damit dokumentiert werden. Zusätzlich soll eine Kurssuche und Anmeldungsmaske in die Website integriert werden.

Die Seminarverwaltung wurde mit der Portalsoftware Intrexx erstellt. Diese ermöglicht durch die vorhandenen Bausteine die schnelle und kostengünstige Umsetzung individueller Lösungen. Das System besteht aus den Modulen CRM, Kursplanung, Kursdurchführung, Berichtswesen, Dokumente und Stammdatenverwaltung.

Die Informationen, die für das gesamte System benötigt werden, werden unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ verwaltet. Dort lassen sich Objekte wie Regionen, Kursstandorte, Dokumentenprioritäten und Kurskategorien, die verschieden Status für Kurse und Teilnehmer sowie Kurstypen (Kursschablonen) eintragen und verwalten.

Im Bereich „CRM“ werden alle Firmen, Personen, Ausbilder und die Ausbildertermine verwaltet. In einem Ausbilderkalender werden alle Nichtverfügbarkeiten der Ausbilder verwaltet. Der Kalender dient der erleichterten Kursplanung. Wird ein Ausbilder einem Kurs zugeordnet, wird automatisch ein Termin im Ausbilderkalender angelegt. So werden bei der Kursplanung bereits Terminkonflikte berücksichtigt.

Unter dem Menüpunkt „Kursplanung“ werden alle Kurse verwaltet. Dies beinhaltet die Neuanlage und Bearbeitung von Kursen, das Anlegen sowie das Verwalten von Textbausteinen und Dokumenten zu den Kursen und durchzuführenden Aktivitäten der Mitarbeiter. Zum Kurs können Ausbilder gebucht werden, diese erhalten automatisch eine Buchungsbestätigung per Mail. Ein Kurs kann für die Anzeige auf der Website freigegeben werden. Damit erscheint er dort in verschiedenen Übersichten (Liste, Kalender, Karte) und kann vom Besucher direkt gebucht werden. Er erhält vom System automatisch eine Buchungsbestätigung. Zu Kursen können auch Interessenten erfasst werden, um diese später zu Teilnehmern umzuwandeln. Teilnehmer können auch manuell im System zum Kurs erfasst werden. Die gesamte Durchführung des Kurses wird unterstützt. Der Teilnehmer erhält verschiedene Informationen und Dokumente aus dem System: Anmeldebestätigung, Teilnehmerrechnung, Kursinformationen mit Anfahrtsplan und Hotelliste und nach Abschluss eine Teilnahmebestätigung mit Zertifikat.

Wird ein Kurs abgesagt, erhalten automatisch alle Teilnehmer eine entsprechende Information und, falls sie schon eine Rechnung erhalten haben, eine Rechnungskorrektur per Mail zugesandt. Dies geschieht ebenso, wenn ein Teilnehmer innerhalb der Stornofrist selbst absagt. Für alle Kurse existieren Wartelisten, die im Fall von Absagen genutzt werden können. Ebenfalls ist es möglich, Teilnehmer auf einen anderen Kurs umzubuchen.

In dem Bereich „Berichtswesen“ werden Statistiken zu den Kursen erstellt. Die Statistiken dienen dazu, die zukünftige Planung weiter zu optimieren. Hierbei helfen beispielsweise die Kursstatistik, die Teilnehmerstatistik wie auch die Kursüberbuchungsstatistik.

Unter „Dokumente“ befinden sich alle vom System erstellten bzw. vom Teilnehmer hochgeladenen Dokumente mit den entsprechenden Verbindungen zum Kurs, Teilnehmer, Standort, etc.

Die Vorteile auf einen Blick:

Optimierung der gesamten Planung und Durchführung
Zentrale Arbeitsplattform (Mitarbeiter müssen nicht mehr in verschiedenen Systeme wechseln), alle Daten in einem System verfügbar
Standortunabhängiger Zugriff, hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern und Partnern
Integration der Kurssuche und Anmeldung in die Website
Gute Erweiterbarkeit, hohe Flexibilität

Der Beitrag Seminarverwaltung mit Intrexx erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Fortgeschrittene Applikationsentwicklung

Tue, 07 Jan 2025 17:41:45 +0000

Lernen Sie, wie Sie Ihre Entwicklung mit Intrexx auf das nächste Level heben – mit App-Vorlagen, WriteContainern und der neuen Benutzer App.

Sie möchten Ihre App-Entwicklung mit Intrexx aufs nächste Level heben?

Einfache Applikationen können mit Intrexx im Handumdrehen erstellt werden. Aber auch für komplexe Anforderungen stellt Intrexx durchdachte Konzepte und Beispielvorlagen bereit.

In dieser Tech-Hour stellen wir Ihnen anhand von Praxisbeispielen unsere App-Templates sowie die neuen Funktionen der Version 12 für fortgeschrittene Applikationsentwicklung vor.

Verpassen Sie nicht die Chance, die neuen Features zu entdecken!

Hier geht’s zur Aufzeichnung

Fortgeschrittene Intrexx Features

Intrexx Vorlagen: Intro zur effizienten Nutzung von Intrexx
Write Container: Einführung in die Benutzung
Benutzer App: Vorstellung des neuen Features und Erklärung der Benutzung

Der Beitrag Fortgeschrittene Applikationsentwicklung erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

B2B Kundenportal planen und erstellen

Wed, 29 Mar 2023 15:00:21 +0000

Ein B2B-Kundenportal ist eine spezielle Art von Website, die für Geschäftskunden (Business-to-Business oder B2B) entwickelt wurde. Es dient dazu, Geschäftskunden einen einfachen und effizienten Zugang zu den Produkten, Dienstleistungen und Informationen eines Unternehmens zu bieten.

Ein B2B-Kundenportal kann verschiedene Funktionen haben, wie z.B. die Möglichkeit, Bestellungen aufzugeben, Bestellhistorien einzusehen, Rechnungen herunterzuladen, Kundendaten zu verwalten und Support-Anfragen zu stellen. Es kann auch Funktionen für die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und seinen Geschäftskunden bieten, z.B. um Produktinformationen oder Marketingmaterialien auszutauschen.

Das Ziel eines B2B-Kundenportals ist es, die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Geschäftskunden zu verbessern, indem es diesen eine einfachere und effektivere Möglichkeit bietet, mit dem Unternehmen zu interagieren. Es kann auch dazu beitragen, die Prozesse für Bestellungen, Support und andere Geschäftsvorgänge zu automatisieren und zu vereinfachen, was zu Einsparungen bei Zeit und Kosten führen kann.

Fakten zum Kundenportal

Die Bedeutung von Kundenportalen wächst seit einigen Jahren stetig. Viele Unternehmen investieren in Kundenportale, um ihren Kunden Mehrwerte zu bieten und um sie stärker an das Unternehmen zu binden.
Die Kunden erwarten heute einen bequemen, zeitunabhängigen und mobilen Zugang zu für sie relevanten Informationen und Prozessen.
Unternehmen erreichen eine Effizienzsteigerung durch die Automatisierung von bisher manuellen Prozessen und durch die Vermeidung von Doppelarbeit.
Über das Kundenportal gesammelte Daten können genutzt werden, um wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen und das Angebot entsprechend anzupassen.
Ein gutes Kundenportal erhöht die Kundenzufriedenheit und verbessert damit die Geschäftsbeziehung.

B2B-Kundenportal planen

Die richtige Dimensionierung eines Kundenportals

Die richtige Dimensionierung eines Kundenportals hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der erwarteten Benutzer, der Art der bereitgestellten Funktionen, der Datenmenge, die verarbeitet werden soll, und den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Eine gründliche Analyse der Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppe sowie eine sorgfältige Planung können dazu beitragen, die optimale Dimensionierung des Kundenportals zu bestimmen.

Grundsätzllich gilt: Ein Kundenportal muss nicht schon im ersten Schritt alle Funktionen enthalten, sondern kann nach und nach um weitere Funktionen ergänzt werden.

Die technischen Restriktionen

Bei der Erstellung eines Kundenportals können technische Restriktionen auftreten, die je nach den Anforderungen des Projekts variieren können. Einige mögliche technische Restriktionen können sein:

Integration mit vorhandenen Systemen: Es kann technische Herausforderungen geben, um das Kundenportal nahtlos an vorhandene Systeme anzubinden, z.B. ERP- oder CRM-System.
Die Software zur Erstellung des Portals sollte deshalb über Programmierschnittstellen verfügen um z.B. Fremdsysteme über deren Api anzubinden.
Sicherheitsanforderungen: Kundenportale können sensible Daten enthalten, daher sind möglicherweise zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit dieser Daten zu gewährleisten.
Skalierbarkeit: Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Kundenportal in der Lage ist, mit einer wachsenden Anzahl von Benutzern und einer steigenden Datenmenge umzugehen.
Performance: Das Kundenportal sollte schnell und reaktionsfreudig sein, um eine positive Benutzererfahrung zu gewährleisten.
Kompatibilität: Das Kundenportal sollte auf verschiedenen Geräten und Browsern verwendet werden können, was technische Einschränkungen mit sich bringen kann.

Diese und andere technische Restriktionen müssen bei der Erstellung eines Kundenportals berücksichtigt werden.

Die Aspekte zu Verkauf versus Service

Ein Kundenportal kann für den Verkauf und den Service gleichermaßen nützlich sein. Hier sind einige Aspekte, die bei der Erstellung eines Kundenportals für Verkauf und Service zu beachten sind:

Ein Kundenportal für Verkaufszwecke kann sich auf Marketing, Verkaufsförderung, Produktpräsentation und Bestellabwicklung konzentrieren, während ein Kundenportal für Servicezwecke sich auf die Kundenbetreuung, die Verwaltung von Supportanfragen und die Bereitstellung von technischen Informationen und Ressourcen konzentrieren kann.
Ein Kundenportal, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen des Benutzers zugeschnitten ist, kann für beide Zwecke nützlich sein. Personalisierte Empfehlungen für Produkte oder Dienstleistungen können beispielsweise den Verkauf fördern, während personalisierte Support-Optionen die Kundenbindung stärken können.
Ein Kundenportal erfordert ein effektives Datenmanagement, um die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen und die Interaktionen der Benutzer zu verfolgen. Für den Verkauf können Verkaufsdaten, Kundenprofile und Transaktionshistorien nützlich sein, während für den Service Supportanfragen, Reparaturhistorien und Kundenzufriedenheitsdaten relevant sein können.
Ein Kundenportal sollte nahtlos in die vorhandenen Verkaufs- und Service-Tools und ‑Systeme integriert werden, um eine reibungslose Interaktion zwischen den verschiedenen Kanälen und Abteilungen zu ermöglichen.

Insgesamt ist es wichtig, ein Kundenportal zu erstellen, das den spezifischen Bedürfnissen sowohl des Verkaufs als auch des Service gerecht wird, um eine optimale Kundenerfahrung zu gewährleisten.

Der Unterschied zwischen B2C Portal und B2B Portal

Es gibt einen Unterschied zwischen B2C (Business-to-Consumer) Portalen und B2B (Business-to-Business) Portalen.

B2C-Portale richten sich an Endverbraucher, während B2B-Portale für Unternehmen und Geschäftskunden gedacht sind. Hier sind einige Unterschiede:

Zielgruppe: B2C-Portale sind für eine breitere Zielgruppe ausgelegt, während B2B-Portale sich an eine spezifische Zielgruppe von Unternehmen und Geschäftskunden richten.
Produkte und Dienstleistungen: Die Art der Produkte und Dienstleistungen, die auf B2C-Portalen verkauft werden, unterscheidet sich normalerweise von denjenigen, die auf B2B-Portalen verkauft werden. B2C-Portale bieten in der Regel Einzelhandelsprodukte an, während B2B-Portale Produkte und Dienstleistungen anbieten, die speziell auf Unternehmen und Geschäftskunden ausgerichtet sind.
Verkaufszyklen: Der Verkaufszyklus ist normalerweise länger und komplexer bei B2B-Verkäufen im Vergleich zu B2C-Verkäufen, die normalerweise schneller und impulsiver sind.
Preisgestaltung: B2B-Preisgestaltung basiert normalerweise auf Verträgen und Preisverhandlungen, während B2C-Preisgestaltung normalerweise fest und nicht verhandelbar ist.
Inhalte: Die Art der Inhalte, die auf B2C- und B2B-Portalen präsentiert werden, unterscheidet sich normalerweise. B2C-Portale haben normalerweise eine größere Anzahl von Produktbewertungen und Produktvergleichen, während B2B-Portale normalerweise technische Informationen, Spezifikationen und Bewertungen von Unternehmen präsentieren.

Insgesamt gibt es signifikante Unterschiede zwischen B2C-Portalen und B2B-Portalen, die bei der Entwicklung eines Portals für eine dieser Zielgruppen berücksichtigt werden müssen.

Die Erwartungen des Kunden

Die Erwartungen von Kunden an ein Kundenportal können je nach Branche und Zielgruppe variieren. Im Allgemeinen erwarten Kunden jedoch ein Kundenportal, das benutzerfreundlich, informativ und effizient ist. Hier sind einige Erwartungen an ein Kundenportal:

Einfache Navigation: Kunden erwarten eine einfache und intuitive Navigation innerhalb des Kundenportals, damit sie schnell finden, wonach sie suchen.
Personalisierte Erfahrung: Kunden erwarten ein personalisiertes Erlebnis, das auf ihre Bedürfnisse, Interessen und Kaufhistorie abgestimmt ist.
Umfassende Informationen: Kunden erwarten umfassende Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen, einschließlich technischer Details, Kundenbewertungen, Anleitungen und FAQs.
Einfache Bestellabwicklung: Kunden erwarten eine einfache Bestellabwicklung mit klaren Informationen zum Preis, zur Verfügbarkeit und zu den Lieferbedingungen.
Effektive Kommunikation: Kunden erwarten effektive Kommunikationskanäle, um Fragen zu stellen, Support-Anfragen zu stellen und Feedback zu geben.
Sicherheit: Kunden erwarten ein sicheres Kundenportal, das ihre Daten und Transaktionen schützt.
Mobile Kompatibilität: Kunden erwarten heutzutage auch, dass ein Kundenportal auf mobilen Geräten gut funktioniert, da immer mehr Kunden mobil einkaufen und auf Online-Dienste zugreifen.

Ein Kundenportal, das diese Erwartungen erfüllt, kann dazu beitragen, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Kundenbindung zu stärken und das Vertrauen in das Unternehmen zu erhöhen.

Der Nutzen für den Kunden

Kunden erwarten von einem Kundenportal viele verschiedene Vorteile und Nutzen. Hier sind einige der wichtigsten Nutzen, die Kunden von einem Kundenportal erwarten:

24/7‑Zugriff: Kunden erwarten, dass sie jederzeit auf das Kundenportal zugreifen können, um Informationen abzurufen, Bestellungen aufzugeben oder Support-Anfragen zu stellen.
Zeitersparnis: Kunden erwarten, dass ein Kundenportal ihnen Zeit spart, indem sie schnell und einfach Informationen finden, Bestellungen aufgeben oder Anfragen stellen können.
Bessere Selbstbedienungsmöglichkeiten: Kunden erwarten, dass sie mehr Kontrolle und Flexibilität haben, indem sie bestimmte Aufgaben und Prozesse selbstständig und unabhängig erledigen können.
Personalisierte Erfahrung: Kunden erwarten, dass ein Kundenportal auf ihre individuellen Bedürfnisse, Interessen und Kaufhistorien zugeschnitten ist, um eine personalisierte und relevante Erfahrung zu bieten.
Verbesserte Transparenz: Kunden erwarten, dass ein Kundenportal ihnen mehr Transparenz bietet, indem sie Einblick in ihre Bestellungen, Lieferungen und Zahlungen erhalten und den Status ihrer Support-Anfragen verfolgen können.
Schnellere Reaktionszeiten: Kunden erwarten, dass sie schnellere und effizientere Reaktionszeiten von Unternehmen erhalten, indem sie Support-Anfragen über das Kundenportal stellen können.
Kosteneinsparungen: Kunden erwarten, dass sie durch die Nutzung eines Kundenportals Kosteneinsparungen erzielen, indem sie Zeit sparen, effizientere Prozesse nutzen und möglicherweise günstigere Preise erhalten.

Wenn ein Kundenportal diese Vorteile und Nutzen bietet, kann dies dazu beitragen, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Kundenbindung zu stärken und das Vertrauen in das Unternehmen zu erhöhen..

Der Vorteil für das Unternehmen

Ein Unternehmen, das ein Kundenportal anbietet, kann viele verschiedene Vorteile und Nutzen daraus ziehen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Verbesserte Kundenzufriedenheit: Durch die Bereitstellung eines einfachen, benutzerfreundlichen und effektiven Kundenportals kann ein Unternehmen das Kundenerlebnis verbessern und die Kundenzufriedenheit steigern.
Stärkere Kundenbindung: Durch die Personalisierung der Kundenerfahrung und die Bereitstellung von Self-Service-Optionen können Unternehmen die Bindung und Loyalität der Kunden stärken.
Effizientere Prozesse: Ein gut konzipiertes Kundenportal kann dazu beitragen, interne Prozesse und Workflows effizienter zu gestalten, indem es den Kunden ermöglicht, bestimmte Aufgaben selbstständig zu erledigen und Anfragen automatisch zu erfassen.
Kostenreduzierung: Durch die Optimierung von Prozessen, die Reduzierung von manuellen Aufgaben und die Möglichkeit, einige Aufgaben und Prozesse durch Self-Service-Optionen zu automatisieren, können Unternehmen die Kosten senken.
Bessere Datenanalyse: Durch die Sammlung von Kundenfeedback und ‑daten über das Kundenportal können Unternehmen wertvolle Informationen sammeln und analysieren, um ihre Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zu verbessern.
Mehr Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten: Durch die Personalisierung der Kundenerfahrung und die Bereitstellung relevanter Produkt- und Serviceinformationen kann ein Unternehmen die Möglichkeit haben, mehr Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten zu generieren.
Verbessertes Branding: Ein gut konzipiertes Kundenportal kann dazu beitragen, das Markenimage und die Markenbekanntheit zu stärken, indem es dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, seine Marke zu präsentieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Ein gut funktionierendes Kundenportal kann daher dazu beitragen, das Geschäftswachstum und den Erfolg zu fördern und Unternehmen in der heutigen digitalen Welt wettbewerbsfähiger zu machen.

Die Anwendungen eines erfolgreichen Kundenportals

Ein erfolgreiches Kundenportal kann verschiedene Anwendungen und Funktionen enthalten, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden und des Unternehmens zugeschnitten sind. Hier sind einige Beispiele für Anwendungen, die ein erfolgreiches Kundenportal enthalten kann:

Kontoverwaltung: Kunden können ihre Kontoinformationen aktualisieren, Kontostände einsehen und Transaktionshistorien anzeigen.
Bestellverwaltung: Kunden können Bestellungen aufgeben, den Bestellstatus verfolgen, Bestellhistorien anzeigen und Rechnungen herunterladen.
Self-Service-Funktionen: Kunden können bestimmte Aufgaben und Prozesse selbstständig erledigen, wie z.B. die Änderung von Passwörtern, die Anmeldung zu Newslettern oder die Verwaltung von Versand- und Lieferoptionen.
Produkt- und Serviceinformationen: Kunden können detaillierte Produktinformationen einsehen, Produktbewertungen und ‑bewertungen anzeigen und Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts erhalten.
Support-Funktionen: Kunden können Support-Anfragen stellen, den Status ihrer Anfragen verfolgen, Antworten auf häufig gestellte Fragen finden und Lösungen für technische Probleme erhalten.
Personalisierung: Das Kundenportal kann auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zugeschnitten sein, indem es personalisierte Angebote, Empfehlungen und Werbeaktionen anbietet.
Interaktion mit anderen Kunden: Das Kundenportal kann Foren, Chatrooms oder andere Interaktionsmöglichkeiten bieten, die Kunden die Möglichkeit geben, sich mit anderen Kunden auszutauschen und Feedback zu teilen.
Integration mit anderen Systemen: Das Kundenportal kann mit anderen Systemen und Anwendungen integriert werden, wie z.B. ERP- und CRM-Systemen, Bestellverwaltungssystemen oder Zahlungsgateways, um eine nahtlose Integration von Daten und Prozessen zu ermöglichen.

Ein erfolgreiches Kundenportal sollte die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden erfüllen und gleichzeitig den Geschäftsanforderungen des Unternehmens entsprechen.

B2B-Kundenportal erstellen

Benutzerfreundlichkeit

Eine einfache und intuitive Navigation ist entscheidend für ein angenehmes Benutzererlebnis. Eine optimierte Darstellung auf mobilen Geräten kann die Nutzbarkeit des Portals für Kunden verbessern. Nutzen Sie die Bereitschaft Ihrer Kunden, die Benutzerfreundlichkeit zu testen. Die Testpersonen sollten unterschiedliche Vorkenntnisse besitzen.

Relevanz der Inhalte

Das Portal sollte für den Kunden relevante Informationen und Funktionalitäten bereitstellen. Fragen Sie Ihre Kunden, was sie sich wünschen und was Ihnen Nutzen bringt. Eine wichtige Anlaufstation für Informationen kann Ihr Kundenservice sein.

Verfügbarkeit

Das Portal sollte rund um die Uhr verfügbar sein, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Eine Chat-Funktion oder FAQ kann oft Fragen des Kunden schon vorab beantworten. Informieren Sie die Besucher des Kundenportals gut sichtbar, wann und wie persönlicher Kontakt möglich ist.

Sicherheit

Die Daten und Transaktionen auf dem Portal müssen sicher und geschützt sein, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Zeigen Sie dies im Portal Ihren Kunden.

Personalisierung

Optionen für eine personalisierte Ansicht und Interaktion können das Benutzererlebnis verbessern. So kann ein Kunde z.B. nur die von ihm gekauften Produkte einsehen und Informationen dazu erhalten.

Technische Leistungsfähigkeit

Das Portal muss schnell und stabil sein, um ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. Prüfen Sie regelmäßig Log-Files auf Probleme im Portal und testen Sie die Zugriffsgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kundenstandorte.

Wahl der Software

Wählen Sie für die Erstellung Ihres Kundenportals eine Softwarelösung, mit der Sie Ihre Prozesse und Informationen flexibel abbilden können, z.B. eine Low-Code Plattform wie Intrexx. Zudem muss die Software die Anbindung an Drittsysteme wie ERP oder CRM ermöglichen, z.B. über Zugriff auf Datenbanken oder die Api der Systeme.

Kundenfeedback

Ein Feedback-Mechanismus kann dazu beitragen, das Portal ständig zu verbessern und den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Definieren Sie Portalverantwortliche, welche dieses Feedback sammeln und beurteilen.

Ein Kundenportal ist keine klassische Unternehmenswebsite, sondern das Tor für Ihre Kunden zu Ihrem Unternehmen. Manche Anforderungen an eine Website, wie eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die es den Benutzern ermöglicht, einfach und effizient auf die gewünschten Informationen zuzugreifen, gelten auch für das Kundenportal. Gerade aber beim Design ist zu beachten, dass ein Kundenportal oft auch ein Arbeitsmittel darstellt und deshalb auf überbordendes Layout verzichtet werden sollte.

Zusätzlich gibt es aber weitere Anforderungen wie die Zugriffskontrolle über ein flexibles Berechtigungssystem oder die Anbindung an Drittsysteme wie ERP, CRM und DMS. Eine gute technische Unterstützung, um sicherzustellen, dass das Kundenportal stets aktualisiert und gewartet wird und Probleme schnell behoben werden können ist eine Voraussetzung für den Erfolg des Kundenportals.

Der Beitrag B2B Kundenportal planen und erstellen erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Principle Group — Implementierung der Marke

Tue, 02 Feb 2021 10:47:06 +0000

Seit mehr als 25 Jahren ist die Principle Gruppe eine internationale Firma für Brand-Implementierung, die globale Marken in jeder Umgebung überall auf der Welt lebendig werden lässt. Sie ist in über 60 Ländern tätig, dabei arbeitet sie mit Kunden, die eine weltweite Beständigkeit der Brand-Standards anstreben. Außerdem betreut sie jeden Schritt der Brand-Implementierung vom Konzept zur Fertigung: Planung, Beratung, Revisions- und Projektmanagement, Ausrüstung, Beschilderung und Wegweisung, Grafik, Innenausstattung, Finanzierung und regelmäßige Pflege von Markenwelten.

Bevor die Principle Gruppe auf ein Portal gesetzt hatte, führte sie sehr große Projekte über mehrere Spreadsheets hinweg. In der Regel dauerte es einige Wochen, um die Sheets zusammenzuführen, um Berichte für ihre Kunden zu erstellen. Damals war E‑Mail das Hauptkommunikationswerkzeug, aber leider erhielt nicht jeder dieselben Anforderungen und Anleitungen. Wegen der damaligen Ineffizienz verlor die Firma bei der Suche nach wichtigen Projektdokumenten andauernd Zeit. Die Dokumente wurden an verschiedenen Orten u.a. E‑Mail, in verschiedenen Verzeichnissen und in einer langsamen Softwarelösung abgelegt. Üblicherweise haben die Klienten der Principle Gruppe keine Liste von Branding-Assets, die bei jedem Standort gleich gelten. Manche Programme haben mehr als 2.000 Standorte in verschiedenen Branding-Phasen. Aus diesem Grund musste jemand den jeweiligen Standort erkunden, um den Stand festzustellen.

Nachdem die Gruppe verschiedene Alternative u.a. SharePoint und Intrexx abgewogen hatte, entschied sie sich für das Letztere. Dank Intrexx ist die Principle Gruppe jetzt in der Lage, alle Probleme mit einem Webportal zu lösen. In Intrexx wurden zahlreiche Spreadsheets in einer relationalen SQL-Datenbank zusammengeführt und Seiten zur Verwaltung von Projektmeilensteinen, ‑notizen und ‑Assets wurden erstellt. Die Berichte, deren Erstellung bisher Wochen dauerte, stehen nun online sofort zur Verfügung. Um Klienten jederzeit Zugang zu Informationen zu gewähren, wurde eine Kommunikationsapplikation erstellt, die die Zusammenarbeit an einem bestimmten Standort oder am gesamten Programm möglich macht. E‑Mail-Korrespondenz und Telefonate konnten deutlich reduziert werden, weil Kommunikation innerhalb eines Projekts nachverfolgt werden kann. Da jedes Projekt 10–500 Dokumente und Bilder beinhalten kann, wurde außerdem eine Dokumentmanagementapplikation zur Ablegung und Verwaltung aller Projektdokumente entwickelt. So können wichtige Dokumente sofort gefunden werden. Zudem kann das Webportal dank der erstellten Asset-Tracking-Applikation anzeigen, welches Branding an jedem Standort bereits vorhanden ist, welche Branding-Arten an jedem Standort empfohlen wurden und welches Branding tatsächlich eingesetzt wurde. Dies spart den Kunden von Principle Geld an Erkundungskosten, wenn ein Branding wieder benötigt wird.

Reduzierung der E‑Mail-Korrespondenz und Telefonate
Vereinfachung der Prozesse
Verbesserte Kommunikation zwischen Projektleitern und Klienten
Eine Ablage für alle standortrelevanten Informationen – rund um die Uhr verfügbar
Neue Möglichkeiten zur Nachverfolgung von Trends, Prognosen und Assets

„Intrexx hat einen kurzen Lernprozess aus Sicht der Applikationsentwicklung und bedeutet, dass unser Benutzerkreis Seiten einfach und intuitiv erstellen kann. Mit seiner schnellen Implementierung und Flexibilität sind wir in der Lage, Kundenanforderungen zeitnah gerecht zu werden.“

Coren Jack, Web Portal Services Manager

Der Beitrag Principle Group — Implementierung der Marke erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Landkreis Spree-Neiße

Sun, 03 Nov 2019 14:52:36 +0000

Die Anforderungen an das Intranet-Profil eines Landkreises mit über 1.000 Mitarbeitern sind gleichermaßen vielfältig wie anspruchsvoll. Unseren hohen Ansprüchen an Funktionalität und Design sind Sie und Ihr Team der PortalConsult GmbH jedoch stets gerecht geworden, in dem Sie uns mit Ihrer Software eine intelligente und handhabbare Lösung zur Verfügung gestellt haben.

Stellvertretend für den Landkreis Spree-Neiße, vor allem jedoch auch ganz persönlich, bedanke ich mich daher ganz herzlich bei Ihnen für die bemerkenswerte Kooperation der letzten Jahre.

Unsere bisherige Zusammenarbeit war geprägt von hervorragender Kommunikation und schnellen Lösungen. Egal mit welchen Vorstellungen und Wünschen wir an Sie und Ihr Team herangetreten sind: Stets gab es hier eine sehr zügige Umsetzung unserer Anliegen, egal ob diese das Design oder die Funktionalität betrafen. Mit der benutzerfreundlichen Portalsoftware Intrexx gelang uns die Pflege und Aktualisierung des Intranet-Profils bisher spielend, weshalb wir deren Nutzung uneingeschränkt weiterempfehlen können.

Mit der Einführung eines Content-Management-Systems hat sich die Kommunikation zwischen den aktiven Benutzern, den Angestellten und Mitarbeitern des Landkreises Spree-Neiße merklich verbessert, da hier ein zeitnaher und adäquater Austausch untereinander möglich ist.

Wer also eine fachgerechte und schnelle Umsetzung von benutzerfreundlichen Intranet-Konzepten sucht, ist bei Ihnen und Ihrem freundlichen Team hervorragend aufgehoben. Auch in Zukunft setzen wir daher auf die gute Zusammenarbeit mit der PortalConsult GmbH und wünschen Ihnen sowie Ihren Angestellten von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

„Die Zusammenarbeit mit PortalConsult war ausgezeichnet: schnell, flexibel und zuverlässig. Vor allem die Kommunikation sowohl mit der Projektleitung als auch mit den Programmierern funktionierte gut – nach dem Prinzip „gesagt – getan“, was bei EDV-Projekten durchaus Seltenheitswert hat. Ich würde PortalConsult jederzeit wieder als Projektpartner wählen.“

Corina Moldenhauer, Internetbeauftragte Landkreis Spree-Neiße

Der Beitrag Landkreis Spree-Neiße erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Kundenportal bei DEOS

Sun, 03 Nov 2019 14:45:33 +0000

„Bei der Suche nach einer Lösung für unser Partnerportal fiel die Wahl auf Intrexx. Bei der Auswahl der möglichen Umsetzungspartner konnte PortalConsult schnell überzeugen. Von Anfang an wurden unsere Wünsche und Planungen durch kompetente Anregungen und Ideen der Firma PortalConsult unterstützt und ergänzt. Trotz eines sehr eng gestecktem Budgetrahmens haben wir ein sehr innovatives Portal mit Mehrwerten für unsere Partner geschaffen. In einem sehr gut strukturieren Workshop wurden alle Anforderungen zusammengetragen, priorisiert und die Umsetzung geplant. In der Projektphase wurden wir regelmäßig über Fortschritte und Änderungen informiert. Auch der Support nach Projektende überzeugt, wir freuen uns auf weitere Projekte.“

Dominik Greiwe, DEOS AG

Der Beitrag Kundenportal bei DEOS erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Medienverwaltung

Sun, 03 Nov 2019 14:38:00 +0000

„Bei der Suche nach einem System, das unsere komplexen Anforderungen an ein Managementsystem für elektronische Ressourcen erfüllt, haben wir mit Intrexx eine komfortable Lösung gefunden. Mit PortalConsult haben wir einen freundlichen und kompetenten Partner auf unserer Seite, der die Software auf unsere Bedürfnisse angepasst hat und uns jederzeit für Fragen und Änderungen zur Verfügung steht.“

Petra Hell, Bibliotheksleitung Hochschule München

Der Beitrag Medienverwaltung erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.

Das Beste aus 2 Welten

Fri, 01 Nov 2019 20:00:30 +0000

„Als Ingenieurbüro wollen wir unsere Prozesse so gestalten, dass wir mit unserem papierlosen Büro zu jederzeit und an jedem Ort aussagefähig gegenüber unseren Kunden und unseren Mitarbeitern sind. Eine Verknüpfung von Intrexx und M‑Files durch PortalConsult bietet uns heute ein DMS, CMS, Projektmanagement, Sales-Management-System und Controlling-Instrument, welches nicht nur als Ablage dient, sondern durch Workflow-Prozesse, Berechtigungen und Revisionsverfolgung zur Qualitätssteigerung und — Sicherung beiträgt. Wir danken PortalConsult für die immer schnelle und professionelle Umsetzung unserer zahlreichen Anforderungen.“

Sabina Siefert, Geschäftsführer, abConsultants GmbH

abConsultants begutachtet Lärmsituationen und sorgt während der Planung von Immobilien, Wohngebieten oder Industrie- und Freizeitanlagen für angemessenen Schallschutz. Mithilfe von Highend-Technik identifiziert abConsultants Schallquellen innerhalb kürzester Zeit. Mit leistungsfähiger Software simuliert abConsultants akustische Situationen. Aus den Mess- und Berechnungsergebnissen entwickelt abConsultants Strategien für aktiven und passiven Lärmschutz und eine angemessene akustische Behaglichkeit.

Im Jahr 2012 war abConsultants auf der Suche nach einer Software, mit der sie alle unternehmensrelevanten Informationen verwalten und Projekte möglichst automatisiert abwickeln kann. Es sollten verschiedene bestehende Softwarelösungen durch eine neue einheitliche, leistungsfähige Software abgelöst werden. Schwerpunkte bildeten dabei neben allgemeinen Themen wie der Verwaltung der Mitarbeiter und der Urlaubsplanung vor allem die Themen Kundenverwaltung, Projektabwicklung sowie die Erstellung und Verfolgung von Anfragen, Angeboten, Aufträgen und Bestellungen bei Zulieferern. Schnell war klar: Mit Intrexx lassen sich alle diese Anforderungen mit einer Software erfüllen. Vor allem die Flexibilität und hohe Integrationsfähigkeit der Software hat abConsultants von Anfang an überzeugt. Der Aufbau eines ersten individuellen und leistungsstarken Portals hat insgesamt nur ca. drei Monate gedauert. Seit der Einführung wurde das Portal sukzessive um weitere Funktionen erweitert.

Dabei führt vor allem die starke Verzahnung der Kundenverwaltung und dem Auftragswesen mit dem Projektmanagement zu einer großen Erleichterung in der Abwicklung von Projekten. Über ein detailliertes Reporting ist zudem der aktuelle Stand zu Aufträgen und Projekten jederzeit für die Geschäftsleitung und die Projektmanager abrufbar. Die gesamte Kommunikation, die zu einem Projekt anfällt, wird im Portal gespeichert, als Gesprächsnotiz, E‑Mail oder Dokument. Über den Exchange Connector werden eingehende E‑Mails zu Projekten automatisiert mit Metadaten zu Kunden, Ansprechpartner und Projekt versehen und über den M‑Files Connector als Dokument gespeichert. Ebenso werden alle Dokumente, die im Rahmen des Projektes entstehen über Intrexx in M‑Files abgelegt. Alle Metadaten zu Kunden, Ansprechpartnern, Projekten, Mitarbeitern und Dokumentkategorien werden ausschließlich in Intrexx gepflegt und mit M‑Files synchronisiert. Für die Bearbeitung der Dokumente werden die Workflows von M‑Files genutzt, wobei alle M‑Files Aufgaben für Mitarbeiter wie z.B. das Prüfen von Dokumenten auch in Intrexx angezeigt werden und dort direkt aufrufbar sind. Für alle Dokumente wird die jeweils aktuelle Version in Intrexx angezeigt und ist direkt in M‑Files aufrufbar. Damit werden die Vorteile beider Systeme in idealerweise genutzt. Mit M‑Files steht eine moderne, professionelle Dokumenten Management Software zur Verfügung, die automatische Versionierung, perfekte Integration in MS Office und den Zugriff auf Dateien in Netzverzeichnissen bietet. Über den M‑Files Connector können diese Möglichkeiten nun auch allen Dokumenten in Intrexx zur Verfügung gestellt werden. Wird z.B. ein Projektdokument in Word erstellt und in M‑Files gespeichert, steht dieses Dokument in Intrexx automatisch beim Projekt bzw. Kunden zur Verfügung. Werden Metadaten für das Dokument in Intrexx geändert, so wird dies mit dem Speichern in Intrexx nach M‑Files synchronisiert. Wird in Intrexx nach Dokumenten gesucht, wird automatisch die M‑Files Suche verwendet und die dort gefundenen Dokumente in Intrexx angezeigt. Wird ein Projektbericht zur Prüfung in M‑Files eingestellt, erhält der Mitarbeiter eine entsprechende Nachricht und kann dies über die in Intrexx angezeigte Aufgabe erledigen.

Mithilfe von Intrexx wurde ein wesentlicher Fortschritt bei der Digitalisierung des Unternehmens erreicht. Kein Wunder, dass die Geschäftsleitung und Mitarbeiter von abConsultants auf Ihr Portal stolz und mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind.

Die Highlights

+ Schnelle und einfache Digitalisierung von Prozessen und Formularen

+ Große Unterstützung durch starke Verzahnung von Kunden, Projekten und Auftragsabwicklung

+ zentrale digitale Daten- und Dokumentverarbeitung

+ Vorteile eines professionellen DMS in Intrexx nutzbar

Der Beitrag Das Beste aus 2 Welten erschien zuerst auf PortalConsult GmbH.